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投資信託のリターン（収益）には、分配金と基準価額（基準価格とも言います）の値上がりがあります。投資信託の分配金とは、投資信託が投資している債券や株式から得られた収益を定期的に投資家に還元するものです。投資信託を解約あるいは買い取り請求（売却）した場合や投資信託が償還された場合に、購入時よりも基準価額が上がっていれば、その差額がリターンとなります。


投資信託のリターンはどのような資産をどのような割合で組み入れているかにより変ってきます。債権よりも値動きの激しい株式を多く組み入れている投資信託では、より高いリターンが期待できます。しかしながら予想に反して組み入れている株式が値下がりすると、投資信託の基準価額も値下がりして損をする場合もあります。


このように投資信託が必ず値上がりするとは限りません。このような未来の不確実性、投資信託の基準価額の変動範囲のことをリスクと言います。投資信託で高いリターンを求めようとすると、株式組み入れ比率が上がりますのでその結果としてリスクも大きくなり、損をする可能性も高くなるわけです。


このリターンとリスクの大小により投資信託を分類したRR分類と呼ばれる指標があります。PR分類は投資信託協会が発行しているもので、もっともリスク・リターンの小さな安定重視型からもっともリスク・リターンの大きな積極値上がり益追求型まで５段階に分類されています。投資信託を購入する際にはこのPR分類を参考にしながらリスクとリターンのバランスの良い投資を心がけましょう。


ＲＳＳ関連リンク
"本日の取り引き
られる形で後場下げを拡大。悲観の時は素直に売りでついていきたいところ。本日仕掛なし +0円 スイング持ち越し 1328金価格連動型上場投資信託 先週末の投げ売りに買いをぶつけたが反転せず。-6,134円 引き続き下げリスクが高いので損切り。持ち越し 7208 カネミツ 現買 1000株 金リンク

Fw: (゜Д゜)Y☆Y(゜
BRICs(新興諸国)の現地企業は成長率の高さで世界の投資資金を引き付け、日本でも中国株やインド株を組み込んだ投資信託が人気を集めている。国内新興企業は、大企業とBRICs企業の間で埋没し、投資対象としての魅力が薄れているという問題だ。日本に限

3/23【日】川又三智彦社長の経済
年末の資産構成をみると、株式・出資金は株価下落を受け、16・8%減の164兆6981億円と大幅に減った。一方、投資信託は17・2%増の71兆8951億円と大幅に伸びた。ゼロ金利解除を受けて定期預金に資金が流入したことなどから、現金・預金